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中國LED工業照明應用市場态勢分析
作者:管理員    發布于:2017-11-23 09:14:24    文字:【】【】【
摘要:近年來,我國LED照明的市場規模不斷擴大,産品制造能力和出口量已居全球首位。特别是進入2013年,随着白熾燈淘汰加速,LED照明滲透速度明顯加快,市場的爆發苗頭初現,商業、工業照明及公共照明成為目前的重點應用領域。而...
近年來,我國LED照明的市場規模不斷擴大,産品制造能力和出口量已居全球首位。特别是進入2013年,随着白熾燈淘汰加速,LED照明滲透速度明顯加快,市場的爆發苗頭初現,商業、工業照明及公共照明成為目前的重點應用領域。而工業用電量一直占我國全社會用電70%以上,節電需求強勁,LED工業照明空間巨大。本文從産業發展宏觀形勢的角度分析了LED在工業照明方面的應用概況,主要内容包括LED照明産業整體發展态勢、LED工業照明應用發展态勢、2013年LED照明展望三個部分。

一、LED照明産業回暖趨勢明顯

随着國内外政策環境的日益完善,目前LED産業整體發展狀況均呈現快速發展的态勢,發展環境日趨完善。國際上,各國立足國家戰略對半導體照明進行系統部署,政策環境日趨優化,如白熾燈禁限令、開展示範工程财政補貼政策等方式推廣、高效LED照明檢測方法研究和相關标準的制定搶占标準話語權等。去年年底,歐盟已經全面禁止銷售白熾燈。

從國内來說,随着國務院安排22億元支持推廣節能燈和LED燈,發布淘汰白熾燈路線圖、半導體照明産品财政補貼推廣項目招标等的展開,我國相關政策逐步向應用端傾斜。特别是今年1月份六部委聯合頒布了《半導體照明節能産業規劃》,明确了我國半導體照明産業在“十二五”期間的發展目标、主要任務和重點工程,促進了我國半導體照明産業的健康有序發展。

在關鍵技術上,我國也取得一定突破,如48片~56片生産型MOVCD樣機成功開發、功率型矽基LED芯片産業化光效達到120lm/W;功率型藍寶石襯底LED芯片産業化光效達120~130lm/W;功率型白光半導體照明封裝接近國際先進水平,2013年已經超過130lm/W;應用技術方面具有一定優勢,室内燈具整體光效已經達到了60~70lm/W,室外達到90lm/W。

據國家半導體照明工程研發及産業聯盟統計數據顯示,我國整個産業規模實現持續增長,2012年,全年整個産值達1920億元,較2011年增長23%。從2013年上半年情況來看,行業回暖趨勢較明顯,整體産值同比增長25%,LED器件産量也同比增長46.7%,照明應用增長較快,2012年産值達420億元(見圖1)。

此外,LED上市公司表現也十分搶眼,營業收入經曆2012年上半年短暫下降後,從2012年三季度開始回升25%以上。2013年第一季度,19家LED上市企業營業額收入同比上升達到了20%以上;但同時利潤空間減少,利潤總額同比下降18%(見圖2)。

同時,從照明應用方面而言,中國成為全球照明産品制造基地,照明市場産量繼續保持20%左右的增速,白熾燈被替代效益逐漸顯現。從圖3中,可以明顯看出,白熾燈的産量已經逐漸減少,而處于圖3的“其他位列明燈具”區域中的LED照明産品制造能力和産量不斷增加,LED照明産品由典型的外向型市場轉向内外兼顧,出口量雖然持續增長,但出口比例開始下調,很多出口為主的企業已經瞄準了國内市場(見圖4)。

另外,當前LED照明市場仍然競争激烈,而且企業較為分散,從統計的企業集中度來看,其僅約15%。而且去年以來,價格一直在下調,從2013年4-6月一個季度,平均價格下降了25%左右。從投資來看,逐步趨向理性,從2012年7月至2013年6月,已明确立項的投資額達到了146億元。2013年上半年LED産業投資比2012年下半年環比增長57%。從投資領域看,從中上遊轉移至下遊及配套上,下遊應用端占比40%以上,産業配套30%以上。從投資區域分布來看,江蘇占比最大,約占40%以上。此外,整合并購趨勢愈演愈烈,涉及上中下遊、兩岸三地,由此說明優勢資源逐漸向行業巨頭集聚。
 
二、LED工業照明應用前景看好
 
目前,LED照明産品的市場整體滲透率相對較低,2012年僅為3%。初期主要是示範工程帶動市政系統改造成為照明應用主要市場,集中在道路、隧道、廣場、地鐵等公共照明領域,而商業和工業照明以良好的經濟性成為增長較快的細分應用領域(見圖5)。

工業照明潛力非常大。首先,工業照明用電占比較大,大約占我國照明用電量的28%左右,LED工業照明節電效果明顯。同時,LED在工業照明滲透率也逐步提高,目前産品結構還是以替代産品為主,工業照明中直管燈用量約占一半(見圖6)。其次,工業照明投資回收期時間較短,一般為2-3年左右。再次,對照明的特殊要求更能發揮LED照明産品特色。另外,工業照明的商業模式還需要進一步探索。通過調研數據顯示,目前60%以上的LED照明企業都将工程渠道營銷方式作為首選;而專業燈具市場、零售渠道、超市商場等傳統渠道話語權提升緩慢;專賣體驗店、電子商務、綜合服務商等多樣化渠道和模式則還需進一步探索。

三、工業節能需求強勁,LED工業照明滲透率有望提速
 
随着LED照明在全球照明市場主流地位的不斷提升,LED照明市場份額将大幅攀升。近年來,工業廠房等建築面積的持續增加,對LED照明的應用需求空間逐步放大。來自麥肯錫報告指出,2016年,工業照明的滲透率将達到18%,2020年将突破30%(見圖7)。而我國工業用電量一直占全社會用電70%以上,工業節能的需求強勁,巨大的市場空間也使得我國LED工業照明滲透率有望進一步提速。

從照明應用領域看,半導體照明将會從商業、工業應用領域向民用市場過渡,而在2013年及今後兩年期間,商業、工業、公共照明等應用領域仍為主流市場,進入家居照明市場還需時日。而從技術水平上看,光效提升和成本降低成為照明市場的雙驅動。據美國DOE預測,2015年冷白光器件光效将達190lm/W,較2012年增長27%,價格将在2$/klm,較2012年降低67%,而2015年暖白光器件光效達到162lm/W,較2012年增長43%,價格将為2.3$/klm,較2012年降低70%。從創新方面來看,技術、産品、應用、商業模式等創新将齊頭并進,未來超越照明将具有誘人前景,将開創光電子、微電子攜手并進的新時代。從我國情況來看,LED 照明高速增長初見端倪,随着2013年照明市場整體回暖,增長率下降止步,照明市場滲透或将提速。預測,2015年,LED整體滲透率将突破30%以上(見圖8)。


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